简介：一个男人根据自己的性经验写色情小说来满足人们的欲望，但写出满足别人欲望的故事并不像他想象的那么容易。他需要刺激来获得变态的灵感，于是他通过性来完成他的情节。 出于好奇，他用买来的摄像机拍摄女友，感觉自己就像 AV 电影的导演。拍摄女友的裸体让他更加兴奋，看着镜子里的自己，他觉得自己就像电影里的演员。
简介：桑娜无法满足丈夫无法控制的性欲，即使有了外遇也无济于事，她无奈地摇了摇头。与此同时，萨娜的朋友由美对情况了如指掌，她不遗余力地帮助萨娜，但当她看到萨娜的阴茎时，难掩兴奋之情，以帮助萨娜为名，与萨娜的丈夫上了床，而与丈夫无性的由美也得以释放自己所有的欲望。但一次还不够，Yumi 又在深夜把 Sana 的丈夫带到一边，进行了另一轮激烈的性爱，两人开始渴望彼此的身体。
简介：Yamazaki 是一位喜歡被性虐待的74歲老翁。他年輕時長得很帥，現在老了，很難接受自己的美貌已經消失。可能因為太陶醉於自己的美貌，他從來沒有戀愛過。一個晚上， Yamazaki 與一個叫 Leo 的性工作者會合，更在進行性行為時倒地。其後, Leo 發現原來這位老翁就是他自己小時候最喜愛的圖書的作者，慢慢地開始對他的過去和生活感興趣起來。這是一個關於兩個背景非常不同的人的故事。自己的美貌消失以後，心情會是這麼樣？性和愛，到底又是甚麼一回事？Old Narcissus 從一個不平凡的故事裡，嘗試尋找一些答案。